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全球五大多晶硅产业区概况与近期动态分析

 多晶硅是当前晶硅光伏产业的主要原材料,其产业地位与市场价值不言自明。即使是在薄膜光伏逐渐抬头的当前,晶硅太阳能电池仍然占据了太阳能市场的主要地位。2013年,晶硅太阳能产品占据了全球光伏组件产量的90%。

    近年来,快速增长的光伏市场让多晶硅供应产业链条越来越表现出向专业的转变的趋势,而且太阳能产业也一直是多晶硅最主要的消费者,预计2014年仍会消耗全球多晶硅产量的90%左右。在经历了一段相当长的产能过剩时期(2011-2013)后,2014年多晶硅价格出现了较为强劲的反弹。而且由于终端市场在今后两三年的快速增长,多晶硅产业也在重拾信心。早先相当部分停产的工厂都将逐步复产,新的产能也在不断规划中。

    2013年,多晶硅产业五巨头——保利协鑫,瓦克化学(Wacker),汉姆洛克(Hemlock),OCI,以及REC——这五家多晶硅供应商生产了全球范围内大约81%的多晶硅,总产量达21.5万吨。虽然从2009年以来有多家新进入者试图在这个行业分一杯羹,但最后多晶硅产业仍然是被集中把持在少数几个大企业手里。按地区性分布,中国在2013年多晶硅产量占有全球35%的份额;紧跟其后的是美国,24%,其次是德国和韩国,分别为23%和12%,其他地区(主要是日本)多晶硅产量贡献了6%的市场份额。而从中国2013年硅料进口主要来源:美国Hemlock,REC,韩国OCI,德国Waker,从三国的总进口量占总进口量的80%以上,也体现出这种趋势。

    中国

    主要企业:协鑫、特变电工、大全新能源、四川瑞能、亚洲硅业、洛阳中硅

    相关动态:

    保利协鑫

    根据保利协鑫公布数据,2013年协鑫共生产5.04万吨多晶硅,年增36%;多晶硅销量1.63万吨,按年增近30%;硅片产量约8,634兆瓦,年增53%;硅片销量5,594兆瓦,增加66%。

    由于市场对光伏发电需求强劲,不少国家已明确目标,比如中国提出的到2020年光伏装机目标100GW的计划,保利协鑫在2014年将继续扩张产能。截至当前,根据保利协鑫首席财务官杨文忠透露,其年产能约6.5万吨。另外,协鑫将在短期内公布新增产能的计划,当中包括可将成本降低的新技术“硅烷流化床技术”,预期新技术可每年额外增加2.5万吨,目标在1年后完成此增产计划。

    特变电工

    特变电工2013年10月1.2万吨新线正式投产,老线产能改造由0.4万吨提升至0.5万吨,多晶硅的产能急剧扩张,年产能达到1.5万吨。2013年,特变电工多晶硅产量7914吨。

    特变电工董秘郭俊香9月透露,目前该公司的多晶硅产能1.5万吨/年,其将通过内部挖潜和工艺改进,力争达到年产1.8万吨至2万吨,但目前还没有进一步的扩产计划。

    大全新能源

    大全新能源新疆多晶硅生产设施产能已经达到其额定年产量6150吨目标。根据大全2014年4月公布的报告显示,2013年大全多晶硅出货约4240吨,3350万片太阳能硅片。

    目前大全新能源多晶硅产量为每月570吨,大全新能源发布2014年二季度财报显示,,二季度大全多晶硅产能(6150吨)满产,生产1540吨,出货1436吨,硅片出货量1760万片,比一季度1680万片有少量增加。

    此外,大全新能源还在加紧6000吨新增产能的工作。CEO姚公达表示,明年公司总产量将达到12000吨,届时多晶硅成本(折旧+现金)将降到12美元以下。另外,大全新能源还曝光了25000吨总产能的扩张计划。

    四川瑞能

    四川瑞能是RenesolaLtd(昱辉阳光)全资在眉山新建的多晶硅厂,2013年全年多晶硅产量排在全球同类企业中第12位。

    昱辉阳光首席执行官李仙寿2012年年底表示,由于其未能大幅降低生产成本,在今年十月做出决定,将永久关闭该多晶硅生产厂的第一期设施。该第一期工厂自2011年初投入运营,其生产在2012年达到3,523MT的年运行率。第二期设施于2012年底竣工,预计2014年第二期设施满负荷(6,000MT)运营,同时提高多晶硅外包。

    洛阳中硅:

    2014年上半年,洛阳中硅高科技有限公司(简称“中硅高科”)多晶硅产量5000吨。

    美国

    主要企业:Hemlock、REC、SunEdison

    Hemlock:

    2013年11月,多晶硅生产商HemlockSemiconductor的小股东三菱综合材料公司(MitsubishiMaterials),将其在该公司的股份以2.4亿美元出售给道康宁公司(DowCorning),道康宁获得Hemlock全部股权。

    Hemlock多晶硅产能为42500吨,2013年多晶硅产量33000吨。

    REC

    总部位于美国华盛顿RECSilicon的或许应该归为一家挪威企业。2013年REC将其多晶硅和光伏组件制造业务拆分为两家独立的公司,多晶硅业务被独立成为RECSilicon,总部设在华盛顿。

REC多晶硅产能25000吨,2013年产量20500吨。拆分后,RECSilicon由于流化床反应器粒状多晶硅的需求提高以及售价提高4%,销售略有增长。预计2014年多晶硅产量较此前目标(18,600MT)高出约800MT。

    另外,2014年3月,RECSilicon还与陕西有色签订技术转让协议,允许新工厂运用RECSilicon下一代流化床反应器(FBR)技术。据RECSilicon透露,新工厂粒状多晶硅年产能达18000MT,还可生产1000MT的西门子法多晶硅料及500MT的硅烷气体。

SunEdison(原MEMC)

    2013年,MEMC电子材料公司(WFR)将公司名称改为其子公司SunEdison,以便打造了能更好反映其两大主营业务的国际品牌。SunEdison是美国第二大多晶硅制造商。

    2013年SunEdison多晶硅产量6000吨。2014年2月SunEdison曾表示有意向立即关闭位于意大利梅拉诺(Merano)市的多晶硅生产工厂。不过,2014年其又另与三星合资成立太阳能多晶硅料源厂SMP,采用成本比主流西门子法更具竞争力的流体化床(FBR)法,预估可望在2014第4季量产。

    德国

    主要企业:瓦克化学

    尽管保利协鑫多年来一直在多晶硅领域中排名榜首,但与其最接近的竞争对手——瓦克化学相比并未拉开特别大的距离。2013年,瓦克多晶硅出货量创新记录,达49,000MT,较前一年提高约30%。产能利用率为90%,高于保利协鑫的75%。

    瓦克是中国多晶硅进口主要对象,其2013财政年度,瓦克大中华区销售额创新高,达10.7亿欧元,主要由高品质多晶硅销售量上升拉动。

    目前瓦克化学的投资活动只要集中于美国田纳西州Charleston市正处于建设中的多晶硅工厂,瓦克新多晶硅生产基地将于2015年年中建设完成,实现满负荷运营后,瓦克的多晶硅年产能至少可增加2万吨,提升至7.2万吨。

    韩国

    主要企业:OCI

    OCI是韩国最大的多晶硅生产商,也是四大对华多晶硅出口企业之一。2013年OCI多晶硅产量35000吨。

    中国商务部8月14日宣布,自9月1日起暂停进口经过加工的多晶硅。OCI受在中国的扩张受重创,将目光转向美国。其2014年初重启的10000MT多晶硅产能扩张计划亦会受到影响。

    其他

    主要企业:Tokuyama、M.setek、Mitsubishi、OsakaTitanium

    Tokuyama(德山)是主要基地设在日本的化工厂家,是日本最大的多晶硅生产企业,也是全球第七大多晶硅供应商(产量计),仅次于特变电工。

    日本多晶硅企业主要是内需导向。受益于日本本土太阳能市场的增长,日本对多晶硅的需求不断飙升。

原标题:全球五大多晶硅产业区概况与近期动态分析